Branchen-Agenten · Steuerberatung
Der Agent für Steuerberatung
In der Kanzlei ist das Problem selten fehlendes Wissen, sondern verstreutes Wissen. Wer hat mit dem Mandanten was besprochen, welche Unterlage fehlt seit drei Wochen, was war letztes Jahr der Sonderfall. Euer Agent hält den Faden.
Mögliche Bausteine für euren Betrieb.
Wir bauen Firmenwissen, einen wiederkehrenden Auftrag und ein individuelles Modul oder Dashboard gemeinsam auf. Die folgenden Beispiele helfen bei der Auswahl; sie sind nicht alle im Paket enthalten. Umfang, Datenquellen und Prüfkriterien vereinbaren wir vorab.
- Eine Mandantenakte mit Absprachen, Besonderheiten und offenen Punkten.
- Rückfragen an Mandanten vorbereitet, gesammelt statt einzeln.
- Dokumentensuche über Schriftverkehr, Bescheide und interne Notizen.
- Einarbeitung, die das Kanzleiwissen weitergibt statt es an einer Person hängen zu lassen.
- Ein System, das lokal in der Kanzlei läuft.
So könnte euch das helfen.
Voraussetzung sind passende hinterlegte Informationen und ein dafür eingerichteter Ablauf. Was fehlt oder unklar bleibt, müsst ihr ergänzen und prüfen.
- 01
Mandant ruft an
Ihr fragt nach dem hinterlegten Stand: Was lief zuletzt, was ist offen und wer war zuständig? Auch wenn die zuständige Kollegin im Urlaub ist.
- 02
Fehlende Unterlagen sammeln
Der Agent führt eine Liste, was bei welchem Mandanten fehlt, und bereitet die Nachfrage als Entwurf vor. Gesendet wird nach eurer Freigabe.
- 03
Sonderfall von letztem Jahr
Wie haben wir das damals gelöst und warum. Der Agent findet die Notiz und den Schriftwechsel dazu.
- 04
Neue Mitarbeiter einarbeiten
Kanzleiabläufe, Vorlagen und Zuständigkeiten sind abrufbar, statt in Köpfen zu stecken.
Eure Programme bleiben.
Der Agent ersetzt keine Fachsoftware. Er legt sich als Schicht darüber: Wissen finden, Zusammenhänge halten, nächste Schritte vorbereiten. Wenn klar ist, welches Programm bei euch die Wahrheit hält, prüfen wir die Anbindung. Was technisch stabil geht, wird angebunden, der Rest bleibt bewusst draußen.
- DATEV
- DATEV Unternehmen online
- DATEV DMS
- Addison
- Simba
Was wir belegen können.
Eine Steuerberatung gehört zu unseren Kunden und steht mit Logo auf der Startseite. Der ausführliche Fall folgt, sobald die Kanzlei ihn freigegeben hat.
Klare Grenze
Der Agent berät nicht steuerlich. Er ordnet, findet und bereitet vor. Die fachliche Beurteilung und jede Außenwirkung bleiben bei euch.
Preis und Zusammenarbeit.
Ein Termin vor Ort zum gemeinsamen Einstieg. Einrichtung und Betreuung erfolgen per Zoom und Fernzugang. Für denselben vereinbarten Umfang kann die Begleitung bei Bedarf bis zu acht Wochen dauern. Termine und Anfahrt halten wir im Angebot fest.
Hardware und laufende Modellkosten kommen separat dazu, beides sagen wir vorher an. Was danach kommt, ist eine eigene Entscheidung: Advisor ab 249 €, Operator ab 585 €, Engineer ab 975 € netto im Monat zzgl. 19 % USt.. Keine Mindestlaufzeit nötig.
Passt das zu eurem Betrieb?
Bring einen konkreten Ablauf mit, der euch jede Woche Zeit kostet. Im Erstgespräch klären wir ehrlich, ob ein Agent dafür der richtige Weg ist. Wenn nicht, sage ich das auch.
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